Facturatie- en offertebeheer
Het Facturatie- en offertebeheer in twoManage biedt een centrale plaats voor het organiseren, beheren en verwerken van facturen en offertes. Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste functies:
Factuurbeheer
- Overzicht van facturen:
- Alle gegenereerde facturen worden overzichtelijk weergegeven met informatie zoals factuurnaam, gekoppeld bedrijf en status (bijvoorbeeld open of betaald).
- Mogelijkheid om de lijst te filteren op factuurstatus voor een sneller overzicht.
- Acties per factuur:
- Herinnering versturen: Directe optie om betalingsherinneringen te versturen naar klanten.
- Betaald markeren: Gemakkelijk een factuur als betaald markeren om de administratie up-to-date te houden.
- Nieuwe facturen maken:
- Een knop voor het genereren van nieuwe facturen, die kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van klanten en projecten.
Offertebeheer
- Offertes aanmaken en beheren:
- Mogelijkheid om nieuwe offertes toe te voegen, inclusief details zoals offerte-nummer, vervaldatum, status en totaalbedrag.
- Offertes kunnen worden gekoppeld aan specifieke diensten en activiteiten.
- Archivering:
- Gemakkelijke toegang tot zowel actieve als gearchiveerde offertes, zodat historische gegevens eenvoudig terug te vinden zijn.
- Acties en statusupdates:
- Optie om de status van een offerte (bijvoorbeeld goedgekeurd of in behandeling) bij te werken en zo klanten op de hoogte te houden van de voortgang.
Dit onderdeel van het systeem biedt een efficiënte manier om het betalings- en offertetraject te beheren, en helpt gebruikers bij het stroomlijnen van hun financiële processen en klantcommunicatie.