CRM systeem voor klantrelaties beheren
Met het CRM-systeem van twoManage beheer je al je klantgegevens en klantrelaties op één centrale plek. Je ziet direct wie je klanten zijn, welke gegevens bij hen horen en welke projecten, diensten, offertes en facturen aan een klant gekoppeld zijn.
Zo voorkom je losse klantinformatie in e-mails, spreadsheets of verschillende systemen. Alle belangrijke klantgegevens staan overzichtelijk bij elkaar, zodat je sneller werkt, beter overzicht houdt en professioneler communiceert.
De CRM-module is geschikt voor zzp’ers, MKB-bedrijven en teams die hun klantenbeheer willen combineren met administratie, projectbeheer, diensten en facturatie.
Klantenlijst met compleet overzicht
In de klantenlijst vind je een gestructureerd overzicht van al je klanten. Per klant zie je belangrijke gegevens zoals bedrijfsnaam, adres, land, e-mailadres en gebruikersnaam.
Dankzij de zoek- en filtermogelijkheden vind je snel de juiste klant terug. Vanuit het overzicht kun je klantgegevens bekijken, aanpassen of verder doorklikken naar gekoppelde onderdelen.
Dit maakt de klantenlijst een praktisch startpunt voor je dagelijkse klantbeheer. Of je nu een adres wilt controleren, contactgegevens zoekt of snel wilt zien welke klant bij een project of dienst hoort: alles is direct beschikbaar.
Gedetailleerde klantinformatie op één plek
Elke klant heeft een eigen klantprofiel waarin alle relevante informatie overzichtelijk wordt weergegeven. Denk aan adresgegevens, e-mailadres, facturatiegegevens en gekoppelde projecten of diensten.
Door deze informatie centraal te verzamelen, ontstaat er een compleet klantdossier. Je hoeft niet meer te zoeken in losse documenten, oude e-mails of verschillende tools om te weten wat er bij een klant speelt.
Ook administratieve gegevens zijn direct gekoppeld aan de klant. Daardoor zie je sneller welke facturen, offertes, projecten of diensten bij een klant horen en kun je efficiënter werken.
Acties, notities en koppelingen
Vanuit het klantprofiel kun je direct acties uitvoeren. Je kunt klantinformatie bewerken, notities toevoegen en doorklikken naar gekoppelde diensten, projecten, offertes of facturen.
Notities helpen je om belangrijke afspraken, contactmomenten of interne opmerkingen vast te leggen. Zo blijft klantinformatie niet alleen compleet, maar ook bruikbaar voor jezelf of je team.
De koppelingen met documenten en administratieve onderdelen zorgen ervoor dat klantbeheer niet losstaat van je dagelijkse processen. CRM, projectbeheer, dienstenbeheer en facturatie werken samen binnen één systeem.
Met de CRM-module van twoManage beheer je klantrelaties overzichtelijk, centraal en professioneel. Je combineert klantgegevens, notities, projecten, diensten, offertes en facturen in één omgeving.
Zo werk je efficiënter, voorkom je versnipperde informatie en houd je beter grip op je klantenbestand. Of je nu zzp’er bent of werkt met een groeiend MKB-bedrijf: twoManage helpt je om klantbeheer slimmer te organiseren.
Wil je ervaren hoe klantbeheer in twoManage werkt? Vraag een gratis proefperiode aan of plan een demo.