CRM en klantbeheer
CRM systeem voor klantrelaties beheren
Met het CRM-systeem van twoManage beheer je klanten, contactpersonen en alle bijbehorende werkzaamheden vanuit één centraal klantdossier.
Adresgegevens, projecten, diensten, facturen, notities, bestanden en e-mail staan daardoor niet verspreid over losse tools. Je team ziet sneller wat er bij een klant speelt en welke vervolgstap nodig is.
- Klantgegevens en contactpersonen centraal
- Projecten, diensten en facturen gekoppeld
- Notities, bestanden en communicatie bij elkaar
Onderdeel 01
Een compleet klantprofiel als vast vertrekpunt
Iedere relatie krijgt een eigen profiel met de belangrijkste bedrijfs- en contactgegevens. In hetzelfde overzicht zie je direct of het portaalaccount actief is en hoeveel contacten, projecten, diensten en notities zijn gekoppeld.
- Bedrijfsnaam, e-mailadres, factuuradres en communicatietaal vastleggen.
- Meerdere contactpersonen en adressen bij dezelfde klant beheren.
- Eigen velden gebruiken voor informatie die specifiek is voor jouw bedrijf.
- Gegevens alleen tonen of bewerken wanneer pakket en gebruikersrechten dat toestaan.
Onderdeel 02
Projecten en diensten direct aan de klant gekoppeld
Vanuit het klantdossier zie je welk werk actief is en welke terugkerende diensten bij de relatie horen. Je hoeft dus niet apart in projectlijsten of abonnementsoverzichten te zoeken.
- Actieve projecten met planning, uren en team bekijken.
- Diensten met prijs, looptijd en volgende factuurdatum volgen.
- App-connecties en gekoppelde pakketten per dienst herkennen.
- Werken met een strippenkaart voor activiteiten en opgewaardeerde uren.
Onderdeel 03
De financiële relatie in één oogopslag
Het financiële tabblad maakt duidelijk wat aan deze klant is gefactureerd, ontvangen en nog openstaat. Wanneer boekhouding beschikbaar is, zie je ook uitgaven en het resultaat voor de relatie.
- Gefactureerde, ontvangen en openstaande bedragen vergelijken.
- Vervallen en aankomende betalingen herkennen.
- Recente omzet- en kostenboekingen bij de klant controleren.
- Doorklikken naar facturen en offertes vanuit hetzelfde dossier.
Onderdeel 04
Notities, bestanden en e-mail bij de juiste relatie
Interne context en klantcommunicatie blijven gekoppeld aan de relatie. Daardoor kan een collega terugvinden wat is afgesproken zonder losse mailboxen of mappen door te zoeken.
- Interne notities toevoegen en doorzoeken.
- Documenten en bijlagen bij het klantdossier bewaren.
- E-mail vanuit de klantomgeving versturen en historie terugvinden.
- Toegang tot notities, bestanden en communicatie via rechten afstemmen.
FAQ
Veelgestelde vragen over crm en klantbeheer
Praktische antwoorden over de mogelijkheden binnen twoManage.
Welke gegevens staan in een klantdossier?
Onder meer bedrijfs- en contactgegevens, adressen, contactpersonen, communicatietaal en eigen velden. Afhankelijk van pakket en rechten zie je ook projecten, diensten, offertes, facturen, notities, documenten en e-mail.
Kan ik meerdere contactpersonen bij één klant beheren?
Ja. Je kunt meerdere contactpersonen aan dezelfde relatie koppelen, zodat de juiste persoon en contactgegevens beschikbaar zijn voor communicatie en opvolging.
Zijn projecten en diensten gekoppeld aan het CRM?
Ja. Actieve projecten en diensten zijn vanuit het klantdossier terug te vinden. Zo blijft het uitgevoerde werk gekoppeld aan de juiste relatie.
Kan ik de financiële status per klant bekijken?
Ja, wanneer facturatie en eventueel boekhouding in het pakket beschikbaar zijn. Je ziet dan onder meer gefactureerde, ontvangen, openstaande en vervallen bedragen en recente boekingen.
Ziet iedere medewerker alle klantinformatie?
Nee. De beschikbare klantonderdelen en acties hangen af van het pakket en de rechten van de medewerker. Zo kan toegang tot financiën, projecten, e-mail en bewerken gericht worden ingesteld.
Bekijk hoe jouw klantproces in twoManage past
Tijdens een demo laten we zien hoe klanten, projecten, diensten, communicatie en facturatie binnen één dossier samenwerken.