Profielgegevens wijzigen doe je bij Profielinstellingen. Daar staan onder meer Naam, Factuurstraat, Bedrijf postcode & plaats, Land, E-mail en Gebruikersnaam. Controleer eerst je actieve organisatie en het profiel dat je bewerkt, zodat je de gegevens in de juiste administratie vastlegt.
Hoe pas je de gegevens aan?
- Controleer bovenaan in welke organisatie je werkt.
- Open Instellingen en ga naar Profielinstellingen, of gebruik de beschikbare profielroute.
- Controleer de huidige gebruikersnaam en het e-mailadres.
- Wijzig Naam, Factuurstraat, Bedrijf postcode & plaats en Land waar nodig.
- Controleer E-mail en de verplichte Gebruikersnaam.
- Laat Wachtwoord leeg als je dat wilt behouden.
- Kies Profiel opslaan en heropen het profiel om de waarden te controleren.
Welke gegevens wijzig je waar?
Profielinstellingen bevat gegevens van jouw medewerkersprofiel. De naam van een afzonderlijke organisatie beheer je bij Organisaties, wanneer je daarvoor rechten hebt. Gegevens van een klant wijzig je in het klantdossier. Kies de route die past bij wat werkelijk moet veranderen.
Het logo en de uitstraling van het portaal stel je apart in bij Branding. Een nieuw logo uploaden wijzigt geen adresveld. Andersom verandert een profielwijziging niet automatisch de vormgeving van de loginpagina.
Hoe controleer je de gegevens op documenten?
Open na een wijziging het voorbeeld van een nieuwe offerte of factuur als je wilt controleren welke gegevens op dat document verschijnen. De gebruikte templates en de klantselectie hebben ook invloed op het document. Het profielformulier is geen bewijs dat elke bestaande PDF is aangepast.
Voorbeeld: je corrigeert het adres in je profiel. Controleer vervolgens de nieuwe factuurpreview en laat zo nodig de documenttemplate aanpassen. Verander niet het adres van de klant om een verkeerde afzenderregel te corrigeren.
Wat doe je als opslaan niet lukt?
- Controleer de verplichte gebruikersnaam.
- Controleer of het e-mailadres correct is ingevoerd.
- Vul het wachtwoord alleen in als je bewust een wijziging wilt maken.
- Lees de foutmelding en heropen het formulier.
- Controleer opnieuw de actieve organisatie als je meerdere administraties gebruikt.
Bewaar de juiste waarden vóór je opnieuw probeert en controleer daarna het opgeslagen resultaat. Geef bij een hulpvraag het scherm en de melding door, zonder een wachtwoord mee te sturen.
Veelgestelde vragen
Is Naam dezelfde waarde als de organisatienaam?
Niet noodzakelijk. Het profielformulier en het organisatiebeheer hebben een eigen context. Controleer de naam van de actieve organisatie afzonderlijk.
Moet ik een nieuw wachtwoord invullen?
Nee. Het wachtwoordveld is optioneel bij deze profielwijziging. Laat het leeg als je het bestaande wachtwoord wilt behouden.
Waar pas ik het klantadres aan?
Open het betreffende klantdossier en bewerk daar de klantgegevens. Het adres in jouw profiel is geen klantadres.