Van organisatie wisselen doe je via Organisaties. Bekijk Mijn organisaties en kies Wisselen bij de bedoelde administratie. Controleer na de wissel welke organisatie actief is voordat je klanten, projecten, instellingen of facturen opent. Iedere organisatie heeft eigen gegevens.
Hoe kies je een andere administratie?
- Open Organisaties via de beschikbare account- of navigatieroute.
- Bekijk Mijn organisaties en de namen van de administraties.
- Controleer welke organisatie de aanduiding Actief heeft.
- Kies Wisselen bij de organisatie waarin je wilt werken.
- Controleer de melding of de nieuwe dashboardcontext.
- Controleer opnieuw de actieve organisatienaam.
- Open pas daarna de bedoelde klant, opdracht of factuur.
Wat betekent Actief en wat betekent Primair?
Actief geeft aan welke administratie je nu gebruikt. Primair is een afzonderlijke aanduiding bij een organisatie. Kijk voor de huidige werkcontext naar Actief en neem niet alleen aan dat je altijd in de primaire organisatie zit.
Voorbeeld: je werkt voor twee administraties met een klant die dezelfde naam heeft. Wissel eerst naar de juiste organisatie en controleer daar het klantdossier. De gelijknamige klant in een andere administratie is een afzonderlijk record.
Waarom zie ik na de wissel andere gegevens?
Organisaties hebben eigen instellingen, klanten, projecten, facturen en bestanden. Een lege lijst na wisselen kan dus passen bij de gekozen administratie. Zoek niet alleen op de oude projectnaam, maar controleer eerst de actieve context.
Een wissel kopieert geen klantdossiers of facturen naar de nieuwe organisatie. Gebruik bestaande records binnen de bedoelde administratie. Maak geen nieuw dossier alleen omdat je een record uit een andere organisatie niet ziet.
Wat doe je als de organisatie ontbreekt of wisselen mislukt?
- Controleer of je met het bedoelde account bent ingelogd.
- Controleer welke lidmaatschappen bij Mijn organisaties worden getoond.
- Lees de foutmelding en heropen de pagina bij een verlopen sessie.
- Laat de toegang tot de ontbrekende organisatie controleren.
- Controleer na een onduidelijke melding eerst welke context nu actief is.
Als je een handeling in de verkeerde administratie hebt uitgevoerd, noteer dan het betreffende document en laat de correctie daar beoordelen. Maak niet direct dezelfde handeling opnieuw zonder de eerste registratie te controleren.
Veelgestelde vragen
Neemt een wissel mijn klanten mee?
Nee. Iedere organisatie heeft eigen klanten en andere gegevens. Controleer de bestaande records in de gekozen administratie.
Waarom staat er geen Wisselen bij de actieve organisatie?
Die organisatie is al de huidige context. De wisselactie staat bij andere beschikbare lidmaatschappen.
Kan ik naar een organisatie zonder toegang wisselen?
De lijst toont de beschikbare organisaties van je account. Laat ontbrekende toegang door een bevoegde beheerder controleren.