Klanten zoeken doe je vanuit het klantenoverzicht in twoManage. Gebruik de naam, het e-mailadres of de plaats en combineer dit zo nodig met de filters voor account, e-mail en land. Open daarna het dossier en controleer de klantnaam voordat je gegevens wijzigt.
Hoe vind je een klant stap voor stap?
- Open Klanten in het zijmenu.
- Typ een herkenbaar deel van de naam, het e-mailadres of de plaats in het zoekveld.
- Bekijk de zichtbare resultaten. Let op bedrijven met vergelijkbare namen.
- Gebruik Account, E-mail of Land alleen als je de zoekopdracht wilt beperken.
- Pas Sorteren of het aantal rijen aan wanneer de lijst nog groot is.
- Open de klant en controleer de gegevens in het klantprofiel.
Wat doen de filters met je zoekresultaat?
De filters werken samen met je zoektekst. Zoek je op Studio en kies je een land, dan zie je alleen overeenkomende klanten binnen die selectie. Een filter voor klanten met een account kan een klant zonder account verbergen, ook wanneer de naam goed is geschreven.
Gebruik het accountfilter om de accountstatus te bekijken en het e-mailfilter om klanten met of zonder e-mailadres te vinden. Deze filters geven geen oordeel over de kwaliteit van een klant en bewijzen niet dat een factuurmail is bezorgd.
Waarom kan ik een klant niet vinden?
- Gebruik Wissen om actieve filters en de zoektekst te verwijderen.
- Zoek opnieuw op een kort, onderscheidend deel van de naam.
- Probeer het e-mailadres als de klant onder een andere bedrijfsnaam is opgeslagen.
- Controleer de volgende pagina als de lijst meerdere pagina’s bevat.
- Vraag de beheerder om toegang te controleren als je het hele onderdeel niet ziet.
Maak pas een nieuw dossier nadat je dit hebt gecontroleerd. Een dubbel klantdossier verdeelt offertes, projecten en notities over twee plekken.
Hoe ziet een praktische zoekopdracht eruit?
Je wilt Noordlicht Studio vinden, maar weet niet meer welke juridische naam is gebruikt. Zoek eerst op Noordlicht. Levert dat niets op, wis dan de filters en zoek op het bekende e-mailadres. Vergelijk in het geopende profiel de naam en het factuuradres met de afspraak die je hebt.
Een medewerker die facturen gaat voorbereiden kan juist het e-mailfilter gebruiken om klanten zonder e-mailadres te signaleren. Werk vervolgens de ontbrekende gegevens in het juiste dossier bij.
Veelgestelde vragen
Kan ik op e-mailadres zoeken?
Ja. Het zoekveld ondersteunt onder andere naam, e-mail en plaats. Gebruik een deel van het adres als je het volledige adres niet weet.
Waarom verdwijnen klanten zodra ik een filter kies?
Je maakt de selectie smaller. Controleer vooral de filters Account, E-mail en Land en gebruik Wissen om opnieuw vanuit de hele lijst te zoeken.
Is sorteren hetzelfde als filteren?
Nee. Sorteren verandert de volgorde van de resultaten. Filteren beperkt welke klanten zichtbaar zijn.