Vind de stappen voor je dagelijkse werk. Met screenshots, voorbeelden en uitleg als je ergens vastloopt.
Bekijk diensten van een klant in twoManage, inclusief prijs, maand- of jaarperiode en volgende factuur. Leer ook hoe je geannuleerde diensten terugvindt.
Bekijk de stappen voor Hoe bekijk je diensten en abonnementen van een klant?Importeer klanten en contacten uit CSV in twoManage. Koppel kolommen, controleer het importvoorbeeld en kies bewust of bestaande gegevens worden bijgewerkt.
Bekijk de stappen voor Hoe importeer je klanten en contactpersonen uit CSV?Registreer een klant in twoManage en voorkom dubbele dossiers. Bekijk welke gegevens het registratieformulier vraagt en hoe je het resultaat controleert.
Bekijk de stappen voor Hoe registreer je een nieuwe klant in twoManage?Vind en download bestanden in het twoManage klantdossier. Ontdek waar je kijkt als de lijst leeg is en hoe klantbestanden verschillen van factuur-PDF’s.
Bekijk de stappen voor Hoe vind en download je bestanden in een klantdossier?Voeg een contactpersoon toe aan een klant in twoManage. Leg naam, e-mail, telefoon en functie vast en voorkom verwarring met het klantaccount.
Bekijk de stappen voor Hoe voeg je een contactpersoon aan een klant toe?Leg een klantafspraak vast met een notitie in twoManage. Bekijk hoe je auteur en tekst invult, de notitie terugvindt en een overdracht duidelijk maakt.
Bekijk de stappen voor Hoe voeg je een notitie of afspraak aan een klant toe?Wijzig klantgegevens, e-mail en het standaard factuuradres in twoManage. Volg de stappen en controleer daarna de gegevens voor offertes en nieuwe facturen.
Bekijk de stappen voor Hoe wijzig je klantgegevens en het factuuradres?Vind de juiste klant in twoManage met zoeken en filters. Leer hoe je zoekt op naam, e-mail of plaats en wat je controleert als een klant ontbreekt.
Bekijk de stappen voor Hoe zoek en filter je klanten in twoManage?Vertel in welk scherm je werkt, wat je wilt doen en welke melding je krijgt. Dan kunnen we gericht helpen.
