Vind de stappen voor je dagelijkse werk. Met screenshots, voorbeelden en uitleg als je ergens vastloopt.
Koppel een bestaande offerte aan een project in twoManage. Bekijk waar je de koppeling maakt, de offerte controleert en budgetgebruik goed interpreteert.
Bekijk de stappen voor Hoe koppel je een offerte aan een project?Laat een offerte digitaal ondertekenen in twoManage. Verstuur de ondertekenlink, leg de klantstappen uit en controleer naam, datum en de ondertekende status.
Bekijk de stappen voor Hoe laat je een offerte digitaal ondertekenen?Maak een offerte in twoManage met activiteiten en terugkerende diensten. Controleer het voorbeeld en kies bewust tussen concept opslaan en klaarzetten.
Bekijk de stappen voor Hoe maak je een offerte en sla je een concept op?Verstuur een offerte vanuit twoManage. Controleer inhoud, klantadres en de ondertekenlink en bekijk het verschil tussen klaarzetten en daadwerkelijk mailen.
Bekijk de stappen voor Hoe verstuur je een offerte naar de klant?Zet een ondertekende offerte om naar een factuur in twoManage. Open de factuurmaker vanuit de offerte en controleer regels, datums en mail vóór verzending.
Bekijk de stappen voor Hoe zet je een ondertekende offerte om naar een factuur?Vertel in welk scherm je werkt, wat je wilt doen en welke melding je krijgt. Dan kunnen we gericht helpen.
