Offerteactiviteiten en uurtarieven beheren doe je bij de Offertebibliotheek in Instellingen. Maak een uurtarief aan en koppel het aan een standaardactiviteit met omschrijving, standaarduren en btw-invoer. Controleer bij een nieuwe offerte de overgenomen regels en bedragen.
Hoe stel je een tarief en activiteit in?
- Open Instellingen en de Offertebibliotheek.
- Kies Uurtarieven en gebruik Uurtarief om een tarief toe te voegen.
- Vul Naam, Omschrijving en Uurtarief in en controleer Actief.
- Kies Opslaan en controleer de tariefregel.
- Kies Activiteiten en gebruik Activiteit.
- Vul Naam, Categorie en Offerteomschrijving in.
- Controleer Standaarduren, BTW-percentage en de gekozen Uurtarief-regel.
- Sla de activiteit op en controleer haar in de bibliotheek.
- Controleer de activiteit in een offerteconcept voordat je verzendt.
Waarom zijn tarief en standaarduren verschillende velden?
Het tarief bepaalt het bedrag per uur; Standaarduren bepaalt de voorgestelde hoeveelheid bij de activiteit. Controleer beide waarden, ook wanneer de activiteit een herkenbare naam heeft. Het btw-percentage is weer een afzonderlijk invoerveld.
Voorbeeld: je maakt de activiteit Klantoverleg met een vaste standaardduur en een afgesproken uurtarief. Bekijk in de offerte of zowel de hoeveelheid als het tarief past bij deze specifieke afspraak. Een standaardwaarde mag niet een afwijkende opdrachtomschrijving ongemerkt vervangen.
Hoe bewerk of archiveer je bibliotheekregels?
Gebruik de bewerkactie bij het bestaande tarief of de activiteit en controleer na opslaan de regel. Het overzicht onderscheidt Actief en Archief en biedt acties om tarieven of activiteiten te archiveren of weer te activeren.
Archiveer een oude regel wanneer je deze niet meer als actuele keuze wilt gebruiken, nadat je het gebruik hebt gecontroleerd. Maak geen tweede regel met dezelfde naam alleen omdat de eerste in het archief staat. Controleer bestaande offerteconcepten en reeds verstuurde documenten afzonderlijk.
Wat doe je als een activiteit niet verschijnt of anders rekent?
- Controleer Actief tegenover Archief.
- Controleer de gekoppelde tariefregel.
- Controleer standaarduren en btw-invoer.
- Controleer de keuze en bedragen in de nieuwe offerte.
- Lees de opslagmelding bij een mislukte wijziging.
Het activiteitformulier biedt ook Nieuw uurtarief voor een snelle toevoeging. Controleer na die actie of het nieuwe tarief daadwerkelijk is geselecteerd. Gebruik de offertepreview als laatste controle van tekst, hoeveelheid en bedrag.
Veelgestelde vragen
Kan ik een tarief vanuit het activiteitformulier toevoegen?
Het formulier biedt Nieuw uurtarief. Controleer de opslag en de daarna geselecteerde tariefregel.
Waarom staat mijn activiteit in Archief?
Controleer de actiefstatus en de beschikbare activeringsactie. Een archiefregel is geen verwijderde offerte.
Zijn standaarduren altijd de juiste hoeveelheid?
Nee. Controleer de hoeveelheid in de offerte tegen de specifieke afspraak met de klant.