Diensten van een klant bekijk je in het tabblad Projecten & diensten van het klantdossier. Daar staan onder meer dienstnaam, prijs, maand- of jaarperiode, aanschafdatum en volgende factuur. Gebruik deze gegevens om een terugkerende afspraak te controleren voordat je iets wijzigt.
Hoe vind je de diensten van de klant?
- Open Klanten en selecteer de juiste organisatie.
- Kies Projecten & diensten.
- Bekijk de dienstenlijst en zoek de herkenbare Dienstnaam.
- Controleer de periode bij Maand/jaar, de Prijs en de Aanschafdatum.
- Controleer Volgende factuur wanneer je wilt weten welke factuurdatum bij de dienst staat.
- Gebruik Toon Geannuleerde Diensten als je een beëindigde dienst zoekt.
Hoe lees je prijs en factuurperiode?
Lees de prijs altijd samen met de periode. Een bedrag van 30 euro per maand is een andere afspraak dan 30 euro per jaar. Controleer ook de dienstnaam, want een klant kan verschillende diensten hebben die op elkaar lijken.
De volgende factuurdatum hoort bij die dienst. De datum bewijst op zichzelf niet dat een factuur al is verstuurd of betaald. Voor die vragen ga je naar de financiële gegevens en de betreffende factuur.
Wat betekenen projecten, diensten en een strippenkaart?
Een project bundelt werkzaamheden, teamleden, uren en projectafspraken. Een dienst beschrijft een geleverde dienst of terugkerende afspraak bij de klant. In hetzelfde tabblad kan ook informatie over strippenkaarten staan. Gebruik daarom het juiste blok wanneer je een vraag beantwoordt.
Staat een dienst in de lijst, dan betekent dat niet dat alle werkzaamheden op een project zijn afgerond. Open het projectdossier om de briefing en uren te bekijken. Een eventuele appconnectie is informatie bij de dienst; controleer de betreffende koppeling afzonderlijk wanneer je die wilt gebruiken.
Waarom staat een dienst niet in de lijst?
- Controleer of je het juiste klantdossier bekijkt.
- Schakel de weergave van geannuleerde diensten in wanneer je een oude afspraak zoekt.
- Vergelijk de dienstnaam met de offerte of afspraak.
- Laat de beheerder de toegang controleren als het hele onderdeel ontbreekt.
Voorbeeld: Noordlicht Studio heeft maandelijkse ondersteuning en een jaarlijkse onderhoudsdienst. Controleer beide regels afzonderlijk. Een factuur voor ondersteuning zegt niets over de betaaldstatus van het jaarlijkse onderhoud.
Veelgestelde vragen
Zijn geannuleerde diensten altijd zichtbaar?
Gebruik Toon Geannuleerde Diensten om ze in de lijst mee te nemen. De standaardweergave kan die diensten verbergen.
Is de volgende factuurdatum een betaaldatum?
Nee. Controleer de betaaldstatus bij de factuur. De dienstlijst toont informatie over de dienst en de facturatieperiode.
Kan ik hier een dienst toevoegen?
De knop Voeg Dienst Toe is beschikbaar wanneer je daarvoor rechten hebt. Controleer eerst de bestaande dienst en de afgesproken periode om dubbele diensten te voorkomen.