Een leverancier toevoegen kan via de CSV-import voor relaties. Gebruik een passend CSV-template, koppel de bedrijfsgegevens en kies het relatietype Leverancier. Controleer het voorbeeld voordat je importeert en zoek de relatie daarna terug in het leveranciersoverzicht.
Hoe importeer je een leverancier?
- Zoek de relatie eerst in Leveranciers.
- Open Instellingen en de CSV-import voor klanten en contacten.
- Download een passend template voor bedrijven en vul de leveranciersgegevens in.
- Kies het CSV-bestand en gebruik Bestand controleren.
- Koppel de bedrijfsvelden bij Kolommen koppelen.
- Kies Leverancier als relatietype voor de bedoelde import.
- Controleer de keuzes voor bestaande bedrijven en maak een voorbeeld.
- Start de import pas na controle en zoek de leverancier terug.
Waarom moet je het relatietype controleren?
De import verwerkt zowel klanten als leveranciers. Naam, adres en e-mail maken een bedrijfsrecord herkenbaar, maar bepalen niet vanzelf dat het de bedoelde leveranciersrelatie wordt. De geselecteerde relatiecategorie moet daarom bij de import passen.
Voorbeeld: je wilt één kantoorleverancier toevoegen. Gebruik een bestand met die relatie en controleer in het importvoorbeeld de naam, het e-mailadres en de leverancierskeuze. Gebruik een aparte import wanneer andere rijen als klant moeten worden verwerkt.
Hoe voorkom je dubbele leveranciers?
Zoek vóór de import op naam en e-mailadres. De import biedt opties om bestaande bedrijven bij te werken en gebruikt de ingestelde herkenning en kolomkoppelingen. Controleer het voorbeeld om te zien welke gegevens worden toegevoegd of gewijzigd.
Laat velden niet onbedoeld over bestaande juiste waarden schrijven. Bewaar de brongegevens en controleer na afloop de relatie in het overzicht. Als een regel al bestaat, verbeter de herkenning of de bestaande gegevens in plaats van hetzelfde bedrijf opnieuw te importeren.
Wat doe je als de leverancier niet in de lijst staat?
Controleer het importresultaat, de actieve organisatie, filters en de gekozen relatiecategorie. Een geslaagde bestandcontrole is nog geen uitgevoerde import. Bekijk of je na het voorbeeld daadwerkelijk Import starten hebt gebruikt.
Het leveranciersoverzicht bevat ook een knop Leverancier toevoegen. De huidige registratiepagina achter die knop vraagt accountgegevens en gebruikt de algemene registratieroute. Deze handleiding gebruikt daarom de CSV-route met een expliciete leverancierskeuze. Controleer altijd het uiteindelijke relatietype voordat je verder werkt.
Veelgestelde vragen
Kan ik één leverancier via CSV toevoegen?
Ja. Gebruik een bestand met één bedoelde bedrijfsregel en controleer het voorbeeld vóór import.
Is de bestandcontrole al de import?
Nee. Na controleren volgen kolomkoppeling, voorbeeld en de afzonderlijke start van de import.
Waar controleer ik het resultaat?
Zoek de relatie in Leveranciers binnen dezelfde organisatie en controleer naam, e-mail en relatietype.