Omzet en kosten per project bekijken doe je via de afzonderlijke rapporten Omzet per project en Kosten per project. Kies dezelfde begin- en einddatum en vergelijk de bedoelde projectregels. Het verschil tussen de geboekte bedragen helpt je controleren, maar is niet vanzelf een volledige projectcalculatie.
Hoe vergelijk je de projectbedragen?
- Open Rapporten en kies Omzet per project.
- Stel Van en Tot in en kies Toon.
- Zoek het bedoelde project in de samenvatting en details.
- Noteer het geboekte bedrag en de gebruikte periode.
- Open Kosten per project.
- Kies dezelfde begin- en einddatum en gebruik opnieuw Toon.
- Controleer de kostenregels van hetzelfde project.
- Vergelijk dezelfde bedragsoort en controleer de onderliggende boekingen.
Waarom vergelijk je dezelfde periode en bedragsoort?
De rapporten tonen bedragen exclusief en inclusief btw. Vergelijk omzet exclusief met kosten exclusief wanneer je die basis gebruikt. Vergelijk niet één inclusief bedrag met een exclusief bedrag uit het andere rapport.
Voorbeeld: een project heeft deze maand omzet, terwijl een kostenboeking vorige maand is verwerkt. Een vergelijking van alleen deze maand geeft een andere uitkomst dan de volledige projectperiode. Kies de selectie die past bij de vraag die je wilt beantwoorden.
Wanneer is het verschil nog geen volledig resultaat?
De rapporten gebruiken geboekte en gekoppelde administratiegegevens. Kosten die nog niet zijn verwerkt of geen juiste projectkoppeling hebben, kunnen daardoor ontbreken in jouw vergelijking. Geschreven uren zijn eveneens een afzonderlijke registratie en vormen niet vanzelf een complete kostenberekening.
Controleer wat je bedoelt met projectresultaat: alleen geboekte omzet minus geboekte kosten, of een volledige calculatie inclusief interne inzet en nog te verwerken uitgaven. Laat ontbrekende onderdelen eerst aanvullen of afzonderlijk beoordelen voordat je het verschil als eindresultaat gebruikt.
Wat controleer je als een project of boeking ontbreekt?
- Controleer organisatie en datumbereik.
- Controleer de projectnaam en koppeling van het document.
- Controleer of de bedoelde boeking is opgeslagen.
- Bekijk details naast de samenvatting.
- Controleer de selectie opnieuw na een gerichte correctie.
Maak geen nieuwe factuur of inkoopboeking om alleen een rapportregel zichtbaar te krijgen. Zoek eerst het bestaande document en controleer de koppeling. Zo voorkom je dat een ontbrekende verwijzing leidt tot dubbele omzet of kosten.
Veelgestelde vragen
Is dit een automatisch volledige winstberekening?
De rapporten tonen geboekte omzet en kosten. Controleer ontbrekende kosten, projectkoppelingen en eventuele interne inzet afzonderlijk.
Waarom moeten beide datumbereiken gelijk zijn?
Anders vergelijk je bedragen uit verschillende perioden en kan het verschil een verkeerd beeld geven.
Waar controleer ik de werkregistratie?
Open het projectdossier en bekijk de geschreven uren. Dat is een aanvullende controle naast financiële boekingen.