Een strippenkaart opwaarderen doe je bij de bestaande kaart in het klantdossier. Vul in Opwaardeer strippenkaart het aantal extra uren en het factuur-ID in. Controleer na bevestigen de opwaarderingshistorie en het beschikbare saldo.
Hoe voeg je de extra uren toe?
- Open de klant en kies Projecten & diensten.
- Controleer de bestaande strippenkaart en het huidige saldo.
- Open de actie voor Opwaardeer strippenkaart.
- Vul Aantal uren in met de extra uren van deze opwaardering.
- Vul het verplichte Factuur ID in.
- Controleer de kaart, klant en invoer en kies Opwaardeer.
- Controleer de nieuwe opwaardering en het saldo in het overzicht.
Wat vul je in bij Factuur ID?
Het formulier vraagt een numeriek factuur-ID. Dat is een systeemidentificatie en hoeft niet hetzelfde te zijn als het zichtbare factuurnummer op de PDF. Laat de verantwoordelijke medewerker het juiste ID bevestigen als je dit niet zeker weet.
Neem een getal niet over uit een willekeurige documentnaam. De verwerking controleert de bestaande kaart bij de klant, maar jij moet ook controleren of de factuurverwijzing bij de bedoelde aankoop van uren hoort.
Hoe lees je extra uren en het saldo?
Vul de uren van deze nieuwe opwaardering in, niet het gewenste nieuwe totaalsaldo. Bekijk na opslaan de historie om te controleren dat er precies één nieuwe opwaardering is toegevoegd.
Voorbeeld: de kaart heeft nog drie uur beschikbaar en de klant koopt vijf extra uren. Je registreert vijf uur als opwaardering. Controleer daarna de historie en het saldo, rekening houdend met eventuele activiteiten die ondertussen zijn verwerkt.
Wat doe je bij een fout of onverwacht saldo?
- Controleer dat het juiste klantdossier en de bestaande kaart zijn geopend.
- Controleer het numerieke factuur-ID en het aantal extra uren.
- Lees de melding na Opwaardeer.
- Bekijk de opwaarderingshistorie vóór je de handeling herhaalt.
- Vergelijk activiteiten en opwaarderingen wanneer het saldo afwijkt.
Een dubbele opwaardering kan het saldo onterecht verhogen. Laat een onduidelijke registratie beoordelen voordat je nogmaals dezelfde uren toevoegt. De opwaardering is geen bewijs dat de gekoppelde factuur is betaald; controleer die status afzonderlijk.
Veelgestelde vragen
Vul ik het nieuwe totaalsaldo in?
Nee. Vul het aantal extra uren van deze opwaardering in en controleer daarna het resultaat.
Is Factuur ID verplicht?
Ja. Het formulier en de verwerking vragen een factuur-ID. Controleer dat dit de juiste interne verwijzing is.
Kan ik opwaarderen zonder bestaande kaart?
Deze route gebruikt een bestaande kaart. Maak eerst de bedoelde strippenkaart aan wanneer die nog niet bestaat.