Een strippenkaart aanmaken doe je in het strippenkaartblok bij Projecten & diensten van de klant. Open Maak strippenkaart, vul het aantal uren en de uurprijs in en bevestig de registratie. Controleer daarna de kaart en het beschikbare urensaldo.
Hoe leg je de nieuwe kaart vast?
- Open het juiste klantdossier.
- Ga naar Projecten & diensten en het blok Strippenkaart.
- Controleer of er al een kaart actief is.
- Open Maak strippenkaart.
- Vul Aantal uren en Uurprijs in.
- Controleer de waarden en bevestig het toevoegen.
- Controleer de opgeslagen kaart en de getoonde uren.
Wat is het verschil tussen een nieuwe kaart en opwaarderen?
Aanmaken legt een strippenkaart voor de klant vast. Opwaarderen voegt uren aan een bestaande kaart toe en vraagt een factuur-ID. Kies de handeling die bij de afspraak past. Gebruik niet telkens een nieuwe kaart voor elke aanvullende aankoop.
Voorbeeld: een klant begint met tien uur ondersteuning. Je maakt de kaart aan met de afgesproken uurprijs. Als later extra uren worden gekocht, controleer je de bestaande kaart en gebruik je de opwaardeerroute.
Welke gegevens controleer je na aanmaken?
Controleer klant, aantal uren en uurprijs. Bekijk daarna het beschikbare saldo en de onderdelen voor activiteiten en opwaarderingen. Een aantal beschikbare uren is iets anders dan het aantal uren dat al voor een activiteit is gebruikt.
Het formulier accepteert stappen van een kwartier voor het aantal uren. Controleer numerieke invoer en de opgeslagen waarde, vooral wanneer je een komma of punt gebruikt. Neem de uurprijs over uit de afgesproken prijs en niet uit een demo.
Wat doe je als aanmaken niet lukt?
- Controleer of beide verplichte velden zijn ingevuld met geldige waarden.
- Controleer de klant en bestaande kaart.
- Lees de opslagmelding en heropen het strippenkaartblok.
- Laat de beheerder je strippenkaartrechten controleren als de actie ontbreekt.
Maak bij een onduidelijk resultaat niet meteen een tweede kaart. Controleer eerst of de registratie al bestaat. Controleer een eventuele factuur of betaling apart: alleen het aanmaken van de kaart bewijst niet dat een document is verstuurd of betaald.
Veelgestelde vragen
Zijn aantal uren en uurprijs verplicht?
Ja. Beide worden gevraagd voor het aanmaken en gecontroleerd bij de verwerking.
Maakt deze handeling automatisch een betaalde factuur?
Controleer de factuur en betaling afzonderlijk. De aanmaakactie registreert de strippenkaart.
Wat als de klant al een kaart heeft?
Controleer of je de bestaande kaart moet opwaarderen. Maak niet zonder aanleiding nog een kaart voor dezelfde afspraak.