Een factuur maken begint bij Nieuwe factuur. Kies een project of Klant zonder project, voeg de juiste factuurregels toe en controleer adres, datums en bedragen in het live voorbeeld. Controleer ook de e-mail voordat je Versturen kiest.
Hoe stel je de factuur samen?
- Open het financiële projectoverzicht en kies Nieuwe factuur.
- Kies als Factuurbasis een Project of Klant zonder project.
- Controleer het project of selecteer de klant. Een project kan vaststaan wanneer je vanuit dat project begint.
- Controleer het Factuuradres, de Factuurdatum en de Vervaldatum.
- Selecteer bij een project de bedoelde uren of offerte-services bij Gekoppelde onderdelen.
- Gebruik Regel toevoegen voor aanvullende eigen factuurregels.
- Controleer korting, btw en het totaal.
- Bekijk Factuur en E-mail in het live voorbeeld. Kies daarna de passende actie.
Wanneer kies je een project of een losse klant?
Kies Project als je de factuur wilt samenstellen met uren en offerte-items van die opdracht. Selecteer alleen de onderdelen die op deze factuur horen. Een beschikbaar onderdeel hoeft niet automatisch nu te worden gefactureerd.
Kies Klant zonder project voor een losse factuur aan een klant. Voeg dan de eigen factuurregels toe. Voorbeeld: een afzonderlijke adviesafspraak zonder project kan een losse regel krijgen, terwijl een implementatie vanuit het bestaande project wordt gefactureerd.
Wat controleer je in het voorbeeld?
Controleer de klantnaam, het adres, de omschrijvingen, aantallen, bedragen en datums. Bekijk de korting en de btw apart van het subtotaal. De beschikbare btw-keuzes in het formulier bepalen niet welke keuze inhoudelijk bij jouw afspraak hoort.
Ga vervolgens naar E-mail en controleer de ontvanger, het onderwerp, de berichttekst en de bijlagen. Het standaard bedrijfsadres is één optie bij Factuuradres; controleer een eventueel gekozen afwijkend adres bewust.
Wat is het verschil tussen Voorbeeld en Versturen?
Voorbeeld is bedoeld om het document te controleren. Versturen start de verzendactie. Bij een factuurdatum in de toekomst verschijnt een waarschuwing voor geplande verzending: de factuur wordt dan voor die datum ingepland.
Lees altijd de melding na de actie. Maak bij een twijfelachtige uitkomst niet meteen nog een factuur met dezelfde regels. Controleer eerst het financiële overzicht om dubbele facturen te voorkomen. Ontbreken projectonderdelen, controleer dan het gekozen project en de gekoppelde gegevens.
Veelgestelde vragen
Kan ik factureren zonder project?
Ja. Kies Klant zonder project, selecteer de klant en voeg de benodigde eigen factuurregels toe.
Wordt een toekomstige factuur direct gemaild?
De factuurmaker toont daarvoor Geplande verzending. Controleer de genoemde datum voordat je de actie bevestigt.
Waarom kan ik het project niet wijzigen?
Wanneer je de factuurmaker vanuit een project opent, kan dat project vaststaan. Controleer of je vanuit het juiste project bent begonnen.