Een factuur als betaald markeren doe je met de daarvoor beschikbare actie in het facturenoverzicht. Controleer eerst of de betaling al is geregistreerd of gekoppeld, kies de betaaldatum en sla de actie op. Bekijk daarna de betalingsdetails en het resterende open bedrag.
Hoe voer je de betaaldmarkering uit?
- Open het facturenoverzicht en zoek de juiste factuur.
- Controleer klant, factuurnummer en het open bedrag.
- Bekijk de betalingsdetails om een bestaande koppeling te herkennen.
- Kies de actie Als betaald markeren voor de bedoelde factuur.
- Controleer in Betaaldatum kiezen de Betaaldatum.
- Kies Opslaan en lees de melding.
- Controleer opnieuw de betaaldstatus, het open bedrag en de gekoppelde betaling.
Waarom controleer je eerst bestaande betalingen?
Een betaling kan al via een koppeling of eerdere invoer zijn verwerkt. Een tweede betaalregistratie kan hetzelfde geld dubbel vastleggen. Controleer daarom het factuurnummer en de betaalgegevens voordat je handmatig markeert.
Voorbeeld: een klant meldt een betaling van 600 euro. Zoek eerst de betreffende factuur en de gekoppelde betalingen. Staat de betaling daar al, dan is nogmaals handmatig markeren niet de juiste vervolgstap.
Welke datum kies je en wat doe je met een deelbetaling?
Het datumvenster vraagt de datum waarop de betaling geboekt moet worden. Gebruik de vastgestelde betaaldatum en controleer de invoer. De factuurdatum en de betaaldatum zijn verschillende gegevens.
Gebruik de betaaldmarkering niet blind voor een situatie waarin slechts een deel is betaald. Controleer het bestaande betaalde en open bedrag en gebruik de afgesproken betalingswerkwijze voor een restant of afzonderlijke deelbetaling. Deze handleiding beschrijft de markeeractie, niet het aanpassen van een banktransactie.
Wat doe je als de status niet verandert?
- Lees de melding na Opslaan.
- Controleer de gebruikte betaaldatum.
- Heropen de factuur en de betalingsdetails.
- Controleer of de actie op de bedoelde factuur is uitgevoerd.
- Laat de beheerder de registratie controleren voordat je opnieuw markeert.
Wanneer de knop ontbreekt, kan de rol het bekijken wel toestaan maar betaalregistratie niet. Geef bij een hulpvraag het factuurnummer, de datum en de melding door. Gebruik geen creditfactuur om een verkeerd vastgelegde betaling te verbergen.
Veelgestelde vragen
Is deze actie hetzelfde als geld ontvangen?
Nee. Het is een registratieactie in twoManage. Controleer eerst de daadwerkelijke betaling en de bestaande gegevens.
Kan ik meerdere facturen tegelijk markeren?
Het overzicht bevat ook acties voor geselecteerde facturen. Controleer elke selectie en de bedoelde betaaldatum voordat je een bulkactie gebruikt.
Waarom staat een factuur nog deels open?
Bekijk de betaalregistraties en het open bedrag bij die factuur. Laat een onduidelijke of gedeeltelijke verwerking beoordelen vóór een tweede registratie.