Een dienst aan een klant toevoegen doe je bij Projecten & diensten in het klantdossier. Kies Voeg Dienst Toe, selecteer de juiste dienst uit de catalogus en controleer een eventuele appconnectie. Bekijk na toevoegen de opgeslagen dienst, prijs, periode en volgende factuurdatum.
Hoe voeg je de dienst toe?
- Open de klant en controleer de organisatienaam.
- Ga naar Projecten & diensten en bekijk de bestaande diensten.
- Kies Voeg Dienst Toe.
- Selecteer in Nieuwe Dienst Toevoegen de juiste Dienst.
- Vul zo nodig Note in met een herkenbare toelichting.
- Controleer extra velden wanneer de selectie een gekoppelde externe dienst activeert.
- Bevestig het toevoegen en lees de melding.
- Controleer de nieuwe regel, prijs, maand- of jaarperiode en volgende factuurdatum.
Waar komen de dienst en de prijs vandaan?
Het formulier laat je een catalogusdienst selecteren. Een productnaam en dienstnaam kunnen samen in de keuzelijst staan. Vergelijk daarom de volledige keuze met de afspraak en niet alleen het eerste woord.
Controleer de opgeslagen prijs samen met de periode. Een maanddienst en een jaardienst zijn verschillende afspraken. Maak geen tweede dienst aan wanneer je alleen wilt uitzoeken welke periode bij de bestaande regel hoort.
Wat gebeurt er bij een gekoppelde appconnectie?
Bij daarvoor ingerichte diensten verschijnen velden voor externe provisioning. De selectie kan een extern account laten aanmaken of koppelen. Controleer dan de gekozen actie, de aangeboden pakketgegevens en de benodigde velden voordat je bevestigt.
Voorbeeld: je voegt een dienst toe die bij een extern pakket hoort. Bepaal eerst of er al een account bestaat. Een lokaal klantitem toevoegen en een extern account aanmaken zijn gevolgen die je afzonderlijk moet controleren. Deel geen wachtwoord of token in de toelichting.
Waarom lukt toevoegen niet?
- Controleer of een dienst is geselecteerd.
- Controleer de vereiste velden van een eventuele externe koppeling.
- Lees de melding en bekijk de bestaande diensten vóór je opnieuw probeert.
- Laat catalogusrechten of een ontbrekende catalogusdienst door de beheerder controleren.
- Controleer apart een eventuele provisioningstatus.
Een lokaal zichtbare dienst is geen bewijs dat een extern account succesvol is ingericht. Controleer het resultaat van de koppeling en gebruik een beschikbare herstelactie pas na beoordeling van de melding.
Veelgestelde vragen
Kan ik hier een compleet nieuwe catalogusdienst definiëren?
Dit formulier selecteert een beschikbare dienst. Het beheren van de catalogus is een afzonderlijke handeling.
Wordt een extern account altijd aangemaakt?
Alleen daarvoor ingerichte diensten bieden externe provisioning. Controleer de keuze en melding van de geselecteerde dienst.
Hoe voorkom ik een dubbel abonnement?
Controleer eerst de bestaande diensten, inclusief geannuleerde regels, en vergelijk product, periode en afspraak.