Klanten uit CSV importeren doe je via de migratie-instellingen voor Klanten en contactpersonen importeren. Kies het bestand, koppel de kolommen en controleer het importvoorbeeld voordat je Import starten kiest. Bepaal vooraf of je nieuwe dossiers aanmaakt of bestaande gegevens wilt bijwerken.
Hoe voer je de import uit?
- Open Instellingen → Migraties en de CSV-import voor klanten en contactpersonen.
- Gebruik zo nodig een aangeboden template of ingevuld voorbeeld om de kolommen te begrijpen.
- Kies CSV-bestand kiezen en daarna Bestand controleren.
- Controleer de ingelezen kolomnamen en voorbeeldregels.
- Koppel de gewenste kolommen bij Kolommen koppelen.
- Controleer de importopties, broncode, bedrijfskoppeling en standaardwaarden.
- Kies Voorbeeld maken en bekijk de acties en controles per regel.
- Kies pas daarna Import starten en controleer de eindstatus.
Hoe voorkom je dubbele dossiers of onbedoeld overschrijven?
Controleer afzonderlijk Bedrijven importeren, Contactpersonen importeren en Ontbrekende bedrijven aanmaken. De opties Bestaande bedrijven bijwerken en Bestaande contactpersonen bijwerken bepalen of je ook bestaande gegevens laat aanpassen. Kies deze niet zonder het voorbeeld van de beoogde wijzigingen te beoordelen.
Gebruik bij aparte bestanden voor bedrijven en contacten dezelfde Broncode, zoals het formulier aangeeft. Controleer bij Bedrijfskoppeling lezen als of de relatie wordt herkend via bijvoorbeeld een extern nummer, naam, e-mailadres of twoManage klant-ID.
Welke kolommen en standaardwaarden controleer je?
Koppel alleen de kolommen die je wilt gebruiken. Niet gebruikte kolommen mogen op Niet koppelen blijven staan. Controleer ook Relatietype nieuwe bedrijven, Standaardland en Standaardtaal. Een leverancier hoort niet per ongeluk als klant te worden geïmporteerd.
Voorbeeld: een bestand bevat bedrijfsregels en contactpersonen. Controleer in het importvoorbeeld of elke persoon bij de bedoelde organisatie terechtkomt. Een gelijknamig bedrijf is onvoldoende zekerheid als de bron een extern bedrijfsnummer gebruikt.
Wat doe je bij fouten of een gedeeltelijke import?
Het scherm vermeldt maximaal 15 MB en 50.000 gegevensregels voor een bestand. Controleer bij problemen de bestandskeuze, kolomkoppelingen en meldingen in het importvoorbeeld. Start niet alvast de import met onduidelijke relaties.
Bekijk na afloop Verwerkt, Geïmporteerd en Overgeslagen / fouten. Zoek enkele klanten en contactpersonen terug in hun dossiers. Start een gedeeltelijk geslaagde import niet blind opnieuw: controleer eerst welke regels al zijn verwerkt en welke bijwerkopties je gebruikt.
Veelgestelde vragen
Importeert Bestand controleren al klanten?
Dat is de controle van het gekozen bestand. De definitieve import start je pas met Import starten nadat je de mapping en het voorbeeld hebt beoordeeld.
Kan ik bestaande klanten bijwerken?
Het formulier heeft daarvoor een afzonderlijke optie. Controleer de verwachte acties in het importvoorbeeld voordat je deze toepast.
Kan ik alleen contactpersonen importeren?
De importopties onderscheiden bedrijven en contacten. Controleer wel hoe elke contactpersoon aan een bestaand of nieuw bedrijf wordt gekoppeld.