Starten met twoManage doe je door eerst je organisatie, profiel en e-mail te controleren. Voeg daarna een klant toe, maak de gewenste offerte of opdracht, registreer werk en controleer de eerste factuur. Deze startgids verbindt de losse handleidingen in een praktische werkvolgorde.
Welke basis stel je eerst in?
- Log in en controleer de actieve organisatie.
- Controleer profielnaam, e-mailadres en de bedoelde adresgegevens.
- Laat de beheerder portaalbranding en documentvoorbeelden controleren.
- Laat de mailinstellingen testen en opslaan.
- Controleer of je klanten, projecten, uren en facturen mag gebruiken.
- Spreek af wie offertes verstuurt en wie de administratie controleert.
Je hoeft niet alle modules tegelijk te gebruiken. Kies eerst de route die past bij de opdracht en leg vast wie elke handeling uitvoert.
Hoe ga je van klant naar offerte en project?
Zoek eerst of de klant bestaat. Voeg anders de klant en het bedoelde contact toe en controleer het factuuradres. Maak vervolgens de offerte als die bij jouw werkwijze hoort. Controleer regels en ontvanger voordat je het voorstel verstuurt.
Maak het project voor de opdracht en koppel de relevante offerte via de beschikbare route. Wijs de juiste medewerker toe en leg taken of planning vast. Een nieuwe klant maakt niet automatisch al deze onderdelen aan; controleer iedere stap afzonderlijk.
Hoe rond je werk en de eerste factuur af?
Registreer gewerkte uren op het juiste project of gebruik de timer. Stop een lopende timer en controleer de geschreven regel. Vul een herkenbare omschrijving in zodat de registratie bij controle of facturatie begrijpelijk is.
Maak daarna de bedoelde factuur of gebruik de factuuractie bij een ondertekende offerte. Controleer klant, adres, regels, datums, bedragen en e-mailvoorbeeld. Verstuur alleen naar de bedoelde ontvanger en zoek het document en de verzendmelding terug.
Hoe oefen je deze workflow zonder stappen te missen?
Voorbeeld: je oefent met Voorbeeldbedrijf en een project Voorbeeldopdracht. Controleer de klant, maak een offerteconcept, richt het project in en registreer een korte testactiviteit. Controleer elke opgeslagen regel voordat je doorgaat.
- Controleer de organisatie vóór invoer.
- Gebruik fictieve gegevens voor de oefening.
- Controleer bestaande records om dubbele invoer te voorkomen.
- Bewaar een concept wanneer verzending nog niet de bedoeling is.
- Gebruik de detailhandleiding bij een ontbrekende of mislukte actie.
Leg vragen vast met schermnaam en melding. Vraag je beheerder naar ontbrekende rechten en controleer na een wijziging opnieuw de betreffende stap.
Veelgestelde vragen
Moet ik altijd eerst een offerte maken?
Gebruik een offerte als die bij je opdrachtproces hoort. Het maken van een klant, project en factuur zijn afzonderlijke handelingen.
Waarom ontbreekt een onderdeel bij mij?
De beschikbare modules en rechten kunnen per account verschillen. Laat de beheerder jouw toegang controleren.
Waar begin ik wanneer ik alleen uren wil schrijven?
Controleer de organisatie, het juiste project en je projecttoegang. Gebruik daarna de handleiding voor urenregistratie.