Een dienst aanmaken en prijs wijzigen doe je bij Diensten in de betreffende dienstcategorie. Vul Dienstnaam, Frequentie en Prijs in en controleer de factuurmailinstellingen. Bij een bestaande dienst waarschuwt twoManage dat een prijs- of frequentiewijziging voor gekoppelde klanten geldt op hun volgende factuurdatum.
Hoe voeg je een dienstdefinitie toe?
- Open Diensten en de bedoelde categorie.
- Zoek eerst of de dienst al bestaat.
- Open de actie voor een nieuwe dienst.
- Vul in Nieuwe dienst toevoegen de Dienstnaam in.
- Kies bij Frequentie Maand of Jaar.
- Vul de bedoelde Prijs in.
- Controleer E-mailtemplate en eventuele Algemene voorwaarden bij Factuurmail.
- Kies Toevoegen en controleer de opgeslagen regel.
- Voeg de dienst daarna afzonderlijk aan de bedoelde klant toe als dat nodig is.
Hoe wijzig je prijs of frequentie van een bestaande dienst?
Open de bewerkactie bij de bedoelde dienst en lees de waarschuwing voordat je doorgaat. Controleer naam, prijs en maand- of jaarfrequentie. Bewaar de wijziging via de aangeboden opslagactie en controleer de dienst opnieuw.
Het scherm waarschuwt dat prijs en frequentie voor alle gekoppelde klanten op hun volgende factuurdatum gelden. Voorbeeld: je verandert een maandelijks aanbod naar jaarlijks. Controleer eerst voor welke klanten die wijziging bedoeld is; dit is geen wijziging van alleen het dossier dat je toevallig laatst hebt geopend.
Wat is het verschil met een klantdienst en een bestaande factuur?
De dienstdefinitie beschrijft het aanbod. De klantdienst legt vast dat een bepaalde klant die dienst gebruikt. Gebruik het klantdossier wanneer je een dienst aan één klant wilt toevoegen of de klantstatus wilt controleren.
Controleer reeds aangemaakte facturen afzonderlijk. De waarschuwing noemt de volgende factuurdatum; een wijziging van de definitie bewijst niet dat oude PDF’s zijn vervangen. Vergelijk bij een volgende factuur de bedoelde prijs en frequentie met de gemaakte afspraak.
Wat controleer je bij een onverwachte dienstprijs?
- Controleer dat je de juiste dienst en categorie bekijkt.
- Controleer Maand tegenover Jaar.
- Controleer het opgeslagen bedrag en de gekoppelde klanten.
- Controleer de volgende factuurdatum in het klantdossier.
- Controleer de specifieke mailtemplate en voorwaarden.
Maak geen tweede bijna-gelijke dienst om een onduidelijke melding te omzeilen. Zoek eerst de bestaande definitie en controleer wat is opgeslagen. Bespreek een wijziging die meerdere klanten raakt voordat je deze uitvoert.
Veelgestelde vragen
Voegt een nieuwe dienst meteen een klant toe?
Controleer de klantdienst afzonderlijk. De dienstdefinitie en de koppeling aan een klant zijn verschillende handelingen.
Raakt een prijswijziging meerdere klanten?
Het scherm waarschuwt dat prijs- en frequentiewijzigingen gelden voor gekoppelde klanten op hun volgende factuurdatum.
Kan een dienst een eigen factuurmail hebben?
Het formulier biedt E-mailtemplate en een voorwaardenbijlage. Controleer deze instellingen en het uiteindelijke mailvoorbeeld.