Boardtaken en checklists beheren doe je in het projectboard. Verplaats een kaart naar de passende lijst en open de kaartdetails voor checklistitems, reacties en bijlagen. Controleer iedere opgeslagen actie bij dezelfde kaart, zodat status en inhoud bij de bedoelde opdracht blijven horen.
Hoe verplaats en controleer je een taak?
- Open het juiste project en het Board.
- Zoek de kaart op titel en controleer de huidige lijst.
- Sleep de kaart naar de bedoelde lijst wanneer deze actie beschikbaar is.
- Controleer de nieuwe positie en een eventuele foutmelding.
- Open de kaart om details te bekijken.
- Controleer titel, beschrijving en eventuele deadline.
- Gebruik Wijzigingen opslaan wanneer je kaartdetails aanpast.
- Controleer de bijgewerkte kaart en het log voordat je doorgaat.
Hoe voeg je checklistitems en reacties toe?
Open in de kaartdetails Checklist. Vul een herkenbaar item in en gebruik Toevoegen. Vink een afgerond item aan en controleer de bijgewerkte voortgang. Controleer ook of andere items nog openstaan voordat je de hele taak als afgerond beschouwt.
Bij Comments kun je een toelichting schrijven en Comment toevoegen gebruiken. Voorbeeld: je rondt de eerste controle af maar wacht nog op een klantbestand. Vink alleen het uitgevoerde checklistitem af en zet bij de reactie wat nog nodig is. Een reactie verplaatst de kaart niet automatisch naar een andere lijst.
Hoe gebruik je een bijlage bij de juiste kaart?
Gebruik de bijlagenfunctie in de kaartdetails om het bedoelde bestand te selecteren en te uploaden. Controleer daarna de bestandsnaam en open de bijlage om te zien of deze compleet en leesbaar is.
Een bestand bij een kaart hoort bij die taakcontext. Controleer afzonderlijk of een document ook in het algemene project- of klantdossier moet staan. Upload niet dezelfde privégegevens op meerdere plekken wanneer één afgesproken dossierlocatie voldoende is.
Wat doe je als een wijziging verdwijnt of niet lukt?
- Controleer het project en de bedoelde kaart.
- Controleer je rechten wanneer slepen of een bewerkactie ontbreekt.
- Controleer kaartdetails, checklist en reacties afzonderlijk.
- Lees meldingen over opslaan of niet-opgeslagen wijzigingen.
- Controleer het log en de huidige kaart voordat je opnieuw toevoegt.
De kaartdetails, checklistitems, reacties en uploads gebruiken afzonderlijke acties. Het opslaan van een titel bewijst daarom niet dat een bijlage is geüpload. Controleer het resultaat per handeling om dubbele reacties en bestanden te voorkomen.
Veelgestelde vragen
Is een afgevinkt checklistitem een afgeronde taak?
Controleer de overige items en de kaartstatus. Een uitgevoerd onderdeel is niet vanzelf de afronding van de hele taak.
Moet ik kaartdetails afzonderlijk opslaan?
Gebruik Wijzigingen opslaan voor gewijzigde details en controleer het resultaat. Andere onderdelen hebben eigen acties.
Waarom kan ik niet slepen of reageren?
Controleer boardtoegang en de beschikbare rechten voor jouw account en project.