Bestanden in een klantdossier vind je bij Notities & bestanden. Open het juiste dossier, bekijk de lijst Bestanden en kies het bedoelde document om het te openen of te downloaden. Factuur-PDF’s staan daarnaast bij de financiële gegevens van de klant.
Hoe open je een bestand bij de klant?
- Open Klanten en zoek de juiste organisatie.
- Controleer de klantnaam in het dossier.
- Kies Notities & bestanden.
- Bekijk de lijst Bestanden. Vergelijk de documenttitel en de datum met wat je zoekt.
- Open de documentlink. Afhankelijk van het bestand en je browser wordt het document geopend of gedownload.
- Controleer de inhoud voordat je het bestand verder gebruikt.
Waar vind je een factuur-PDF of projectbijlage?
Een factuur is een financieel document. Zoek een factuur-PDF daarom ook bij Financieel en de facturen van de klant, op het factuurnummer en de datum. Een lege algemene bestandenlijst betekent niet dat er geen facturen zijn.
Is het document bij een specifieke projectkaart toegevoegd, open dan het project en de betreffende kaart op het Projectboard. De plek waar een bestand wordt opgeslagen bepaalt waar je het terugvindt. Veronderstel niet dat elke bijlage uit een ander onderdeel automatisch in de algemene klantlijst verschijnt.
Wat betekent Nog geen bestanden?
Deze melding betekent dat de getoonde klantbestandenlijst leeg is. Controleer eerst of je bij de juiste organisatie kijkt. Zoek daarna in het onderdeel dat bij het document hoort: bijvoorbeeld Financieel voor een factuur of het projectboard voor een kaartbijlage.
Het beschreven scherm is een lijst om bestaande bestanden te bekijken. Er staat hier geen uploadknop. Gebruik een ondersteunde uploadroute in het passende onderdeel als je een bestand wilt toevoegen, of vraag de beheerder waar jouw organisatie documenten bewaart.
Wat doe je als downloaden niet lukt?
- Controleer of je nog bent ingelogd en het dossier kunt openen.
- Controleer de downloads van je browser; het bestand kan daar al staan.
- Lees een eventuele foutmelding en noteer de documenttitel.
- Vraag de beheerder om de toegang en beschikbaarheid van het document te controleren.
Voorbeeld: je zoekt de factuur van september en ziet Nog geen bestanden. Open Financieel, zoek de juiste factuurreferentie en open daar de PDF. Voeg geen nieuwe klantnotitie toe in de verwachting dat de factuur daardoor verschijnt.
Veelgestelde vragen
Kan ik vanuit deze lijst een bestand uploaden?
In de beschreven klantbestandenlijst staat geen uploadknop. Gebruik de beschikbare uploadroute van het onderdeel waar het document bij hoort.
Waarom opent een PDF in een nieuw tabblad?
De documentlink kan het bestand in een nieuw tabblad openen. Of je browser het toont of downloadt hangt ook af van je browserinstellingen.
Is een notitie ook een bestand?
Nee. Een notitie bewaart tekst met een auteur en datum. Een documentlink verwijst naar een afzonderlijk bestand.