Een project aanmaken doe je vanuit Projecten met Nieuw project. Vul de projectnaam en klant in, stel het standaard uurtarief vast en voeg zo nodig een omschrijving, datums en een offertekoppeling toe. Controleer na het opslaan het nieuwe projectdossier.
Hoe vul je het nieuwe project in?
- Open Projecten en kies Nieuw project.
- Vul een herkenbare Projectnaam in.
- Beschrijf bij Korte omschrijving het doel of resultaat en kies zo nodig een Projectkleur.
- Selecteer onder Klant en financieel de juiste Klant.
- Vul het verplichte Standaard uurtarief in.
- Selecteer eventueel een offerte bij Offerte koppelen.
- Vul zo nodig Startdatum en Einddatum in.
- Kies Project aanmaken en controleer het aangemaakte dossier.
Hoe kies je een duidelijke projectnaam en omschrijving?
Gebruik een naam die het team bij zoeken meteen herkent. Klantportaal implementatie is duidelijker dan Nieuw project. Vermeld in de omschrijving wat je gaat opleveren en welke afbakening geldt. De naam van de klant wordt afzonderlijk gekoppeld en hoeft niet de hele briefing te bevatten.
Voorbeeld: je maakt Implementatie klantportaal voor Voorbeeldbedrijf aan. In de omschrijving leg je vast dat het gaat om inrichting, testen en overdracht. De projectkleur helpt bij herkenning, maar vervangt die inhoudelijke beschrijving niet.
Wat doet het standaard uurtarief?
Het formulier beschrijft dit tarief als uitgangspunt voor nieuwe activiteiten. Controleer het bedrag daarom voordat medewerkers registraties gaan maken. Vul niet zomaar een willekeurig bedrag in om het verplichte veld te passeren.
Een gekozen offerte moet bij de klant en opdracht passen. De selectie is optioneel; je kunt een bestaande offerte ook later vanuit het financiële projecttabblad koppelen. Controleer na het aanmaken welke offerte daadwerkelijk zichtbaar is.
Waarom wordt het project niet opgeslagen of niet gevonden?
- Controleer de vereiste projectnaam, klant en het uurtarief.
- Controleer dat de einddatum op of na de startdatum ligt.
- Lees de foutmelding en controleer of opslaan is bevestigd.
- Wis filters in het projectenoverzicht en zoek op de nieuwe projectnaam.
- Controleer vóór een tweede poging of het project al is aangemaakt.
Start- en einddatum zijn optioneel en later aan te passen. Een project zonder einddatum heeft geen vastgelegde deadline. Wijs daarna zo nodig medewerkers toe en plan de werkzaamheden afzonderlijk in.
Veelgestelde vragen
Zijn projectdatums verplicht?
Nee. Het formulier geeft aan dat datums optioneel zijn. Als je beide invult, moet de einddatum op of na de startdatum liggen.
Krijgt het project automatisch een team?
Controleer het team na het aanmaken en wijs de benodigde medewerkers toe. Een klantselectie of projectnaam is geen bevestiging van teamtoewijzing.
Kan ik een offerte later koppelen?
Ja. Gebruik Offerte koppelen bij Gekoppelde offertes in het financiële projecttabblad wanneer je daarvoor rechten hebt.