Een offerte omzetten naar een factuur doe je met de factuuractie bij een ondertekende offerte. twoManage opent daarmee de factuurmaker met de offertegegevens. Controleer de overgenomen regels, klant, adres, datums en e-mail voordat je de nieuwe factuur verstuurt.
Hoe open je de factuur vanuit de offerte?
- Open Offertes en zoek het juiste voorstel.
- Controleer klant, nummer en de status Ondertekend.
- Kies bij die offerte de actie om een factuur te maken.
- Wacht tot de factuurmaker is geopend met de offertegegevens.
- Controleer de factuurbasis, klant en geselecteerde regels.
- Controleer factuuradres, factuurdatum, vervaldatum en bedragen.
- Bekijk de tabbladen Factuur en E-mail in het live voorbeeld.
- Kies pas daarna de gewenste voorbeeld- of verzendactie.
Maakt de omzetactie meteen een verstuurde factuur?
De actie opent het formulier om de factuur samen te stellen. Controleer in dat formulier wat daadwerkelijk wordt gefactureerd en welke verzendactie je vervolgens kiest. Het openen van de factuurmaker is geen bewijs dat de factuur is opgeslagen of verstuurd.
De factuurdatum kan tot geplande verzending leiden wanneer deze in de toekomst ligt. Lees daarom ook de datumwaarschuwing voordat je bevestigt. De factuurmaker is de plek om de uiteindelijke factuur te beoordelen.
Welke offerteonderdelen controleer je extra?
Vergelijk eenmalige activiteiten en terugkerende diensten met de bedoelde factuur. Een maandelijkse afspraak hoeft niet dezelfde verwerking te hebben als een eenmalig projectonderdeel. Controleer de geselecteerde items en de eigen factuurregels in de factuurmaker.
Voorbeeld: de offerte bevat implementatie en ondersteuning. Je wilt nu de implementatie factureren. Controleer dat de uiteindelijke regels en bedragen precies bij deze factuur horen en niet per ongeluk een andere periode meenemen.
Waarom kan ik de offerte niet omzetten?
- Controleer of de offerte daadwerkelijk Ondertekend is.
- Controleer of je de bedoelde offerte hebt geselecteerd.
- Lees een melding over het laden van de offerte of het openen van de factuurmodule.
- Laat de beheerder de toegang tot de factuurmodule controleren.
- Controleer eerst bestaande facturen voordat je de handeling herhaalt.
Maak geen dubbele factuur na een onduidelijke melding. Zoek het resultaat in het financiële overzicht en vergelijk de offerte- en factuurreferentie.
Veelgestelde vragen
Kan ik een conceptofferte zo factureren?
De omzetactie controleert dat de offerte ondertekend is. Gebruik de passende offerteworkflow voordat je deze omzetroute kiest.
Moet ik het factuurvoorbeeld opnieuw controleren?
Ja. Controleer de overgenomen onderdelen en de definitieve factuurgegevens, ook wanneer de offerte al is geaccepteerd.
Is dit hetzelfde als een offerte aan een project koppelen?
Nee. Koppelen brengt offertegegevens bij een project. Omzetten opent de factuurmaker voor de geselecteerde ondertekende offerte.