Vind de stappen voor je dagelijkse werk. Met screenshots, voorbeelden en uitleg als je ergens vastloopt.
Voeg een dienst aan een klant toe in twoManage. Selecteer het juiste catalogusitem, controleer prijs en periode en let op eventuele externe provisioning.
Bekijk de stappen voor Hoe voeg je een dienst of abonnement aan een klant toe?Voeg een inkoopfactuur toe in twoManage. Controleer datum, omschrijving, bedrag exclusief btw, categorie en betaaltoewijzing en voeg de bon aan de boeking toe.
Bekijk de stappen voor Hoe voeg je een inkoopfactuur toe en bewaar je de bon?Voeg een leverancier toe in twoManage via de CSV-import. Kies het relatietype Leverancier, controleer de kolomkoppeling en bekijk het resultaat in de lijst.
Bekijk de stappen voor Hoe voeg je een leverancier toe via CSV-import?Voeg een medewerker toe in twoManage met gebruikersnaam, accountgegevens en rol. Controleer de permissies en het profiel voordat je projecten toewijst.
Bekijk de stappen voor Hoe voeg je een nieuwe medewerker toe in twoManage?Leg een klantafspraak vast met een notitie in twoManage. Bekijk hoe je auteur en tekst invult, de notitie terugvindt en een overdracht duidelijk maakt.
Bekijk de stappen voor Hoe voeg je een notitie of afspraak aan een klant toe?Voeg een taak als kaart aan het twoManage projectboard toe. Kies de juiste kolom, omschrijving en deadline en controleer daarna de voortgang van het werk.
Bekijk de stappen voor Hoe voeg je een taak toe aan het projectboard?Registreer kilometers voor een medewerker op één of meerdere dagen en controleer dat afstand en dagselectie kloppen.
Bekijk de stappen voor Hoe voeg je kilometers toe?Dien een verlofaanvraag in, geef een periode of halve dag op en controleer daarna of de aanvraag nog wacht op goedkeuring.
Bekijk de stappen voor Hoe vraag je verlof aan?Waardeer een strippenkaart op in twoManage. Vul extra uren en het juiste factuur-ID in en controleer opwaarderingshistorie en saldo zonder dubbel te boeken.
Bekijk de stappen voor Hoe waardeer je een strippenkaart met extra uren op?Wijs een medewerker aan een project toe in twoManage. Selecteer de juiste persoon, controleer het team en ontdek wat toewijzen betekent voor planning en uren.
Bekijk de stappen voor Hoe wijs je een medewerker aan een project toe?Wijzig een medewerkersrol en afzonderlijke rechten in twoManage. Zoek de juiste permissie, controleer de selectie en sla de toegang bewust op.
Bekijk de stappen voor Hoe wijzig je de rol en rechten van een medewerker?Wijzig klantgegevens, e-mail en het standaard factuuradres in twoManage. Volg de stappen en controleer daarna de gegevens voor offertes en nieuwe facturen.
Bekijk de stappen voor Hoe wijzig je klantgegevens en het factuuradres?Vertel in welk scherm je werkt, wat je wilt doen en welke melding je krijgt. Dan kunnen we gericht helpen.
